Выпуск и продажа акций

Выпуск и продажа акций позволяют компании привлечь капитал для роста, выхода на новые рынки, реализации крупных проектов или изменения состава инвесторов. Но такая сделка требует точной юридической настройки: от выбора модели размещения до регистрации выпуска и раскрытия информации.

Что важно на старте

Перед размещением необходимо определить, как именно компания будет привлекать капитал: через дополнительную эмиссию, продажу существующих акций, закрытую подписку для конкретных инвесторов или публичное предложение.

От выбранной модели зависят корпоративные решения, права акционеров, требования к раскрытию информации, переговорная позиция с инвесторами и регуляторная нагрузка.

Что мы делаем

Мы сопровождаем выпуск и продажу акций на всех ключевых этапах:

• анализируем корпоративную структуру и выбираем оптимальную модель привлечения капитала;
• готовим решения о выпуске или дополнительном выпуске акций;
• сопровождаем регистрацию эмиссионных документов;
• приводим устав и корпоративные процедуры в соответствие с требованиями размещения;
• готовим и согласуем документы с инвесторами, андеррайтерами, регистраторами и депозитариями;
• сопровождаем due diligence со стороны инвесторов;
• консультируем по раскрытию информации, комплаенсу и антимонопольным вопросам;
• сопровождаем компанию после размещения.

Для кого эта услуга

Для компаний, которые планируют привлечь стратегического или портфельного инвестора, выйти на публичный рынок, провести дополнительное размещение или оформить продажу пакета акций действующими акционерами.

Результат

Клиент получает юридически выстроенную сделку по привлечению капитала: с корректной корпоративной структурой, зарегистрированными эмиссионными документами, понятными правами инвесторов и сниженным риском претензий со стороны регулятора, акционеров или участников сделки.

Наш подход

Мы рассматриваем выпуск акций не как отдельную регистрационную процедуру, а как инвестиционную сделку. Поэтому заранее настраиваем корпоративную структуру, документы и коммуникацию с инвесторами так, чтобы размещение прошло юридически чисто и без лишних задержек.