Оценка бизнеса и стратегия привлечения инвестиций

Инвестиции начинаются не с презентации и не с поиска инвестора. Сначала нужно понять главное: сколько бизнес действительно стоит, какие риски снижают его цену и какой способ привлечения капитала подходит собственникам.

Мы помогаем пройти этот путь: от юридической диагностики бизнеса до выбора инвестиционной модели и сопровождения сделки.

Сначала реальная стоимость бизнеса

Финансовая оценка показывает цифры. Юридическая оценка объясняет, насколько этим цифрам можно доверять.

Мы проверяем активы, долги, структуру владения, судебные споры, обременения, корпоративные документы, права на ключевое имущество и иные факторы, которые могут повлиять на стоимость компании.

Иногда именно юридические риски становятся причиной дисконта: неоформленные права, спорные активы, зависимость от одного собственника, скрытые обязательства или слабая корпоративная структура.

Затем стратегия привлечения капитала

После оценки мы определяем, какой способ привлечения инвестиций подходит бизнесу:

• выпуск или продажа акций;
• вход стратегического или портфельного инвестора;
• продажа миноритарной или контролирующей доли;
• заемное финансирование, облигации или конвертируемый заем;
• реструктуризация бизнеса перед сделкой;
• подготовка компании к pre-IPO.

Мы не предлагаем универсальный сценарий. Стратегия зависит от целей собственников: сохранить контроль, привлечь партнера, получить финансирование, подготовить бизнес к продаже или повысить его стоимость перед размещением.

Что мы делаем юридически

• анализируем структуру бизнеса, активы и обязательства;
• выявляем риски, которые могут снизить цену сделки;
• помогаем обосновать стоимость бизнеса в переговорах с инвестором;
• выбираем правовую модель привлечения капитала;
• готовим корпоративные и инвестиционные документы;
• сопровождаем due diligence, переговоры и закрытие сделки;
• настраиваем пост-инвестиционные корпоративные процедуры.

В чем ценность для клиента

Собственник получает не абстрактную оценку и не набор документов, а понятную инвестиционную карту: сколько стоит бизнес, что снижает его стоимость, как повысить привлекательность компании и каким способом привлекать капитал безопаснее и выгоднее.

 Итог

Мы соединяем оценку бизнеса, юридическую диагностику и стратегию привлечения инвестиций в один процесс. Это позволяет заранее убрать слабые места, усилить переговорную позицию и подготовить компанию к инвестору, банку, фонду или публичному рынку.